En ung, muskuløs Latina-mand bliver mødt af en sød fremmed kvinde, der ivrigt behager ham på alle mulige måder. Kvinden starter med at kysse ham lidenskabeligt, køre sine hænder over hans krop og lege med hans pik. Manden er tydeligt tændt af hendes tilnærmelser og kan ikke vente med at få hende ud af sit tætsiddende outfit. Kvinden falder så ned på knæ og begynder at tilbede hans pik med sin mund, tager ham dybt ind i hendes hals og får ham til at stønne af nydelse. Manden kan ikke holde sig tilbage længere og begynder at sperme ud over hendes ansigt og efterlader hende dækket af hans varme, klistrede ladning. Kvinden nyder tydeligvis hvert øjeblik af det og vil have mere af ham. De to fortsætter med at kneppe uden kondom, med kvinden, indtil de begge når orgasme igen.