To smukke piger glæder en velbegavet bodybuilder med deres lange, flydende hår og struttende bryster. De kysser forførende hinanden, før de går videre til intens cunnilingus-action. Bodybuilderen stønner og stønner af fornøjelse, mens pigerne skiftes til at gå ned på ham. De skiftes derefter til at ride ham i forskellige stillinger, herunder cowgirl og bagfra, før han endelig når sit klimaks og skyder sin ladning ud over deres ansigter. Pigerne slikker ivrigt hver sidste dråbe op, og videoen slutter med, at de begge er dækket af hans varme, klistrede sperm. Dette er en must-see video for alle, der elsker intense trekanter, med masser af oral og vaginal action for at holde dig underholdt fra start til slut.