Scarlett, en fantastisk brunette med en krop at dø for, og hendes ældre kæreste engagerer sig i en række seksuelle handlinger. Scarlett starter med at give sin partner et lidenskabeligt blowjob, deepthroating ham og tage ham helt ned i halsen. Hun klatrer derefter op på ham og rider ham hårdt, gnider sine hofter mod hans og stønner af fornøjelse. Parret skifter derefter til cowgirl, hvor Scarlett rider sin partner med glød, hendes røv hopper op og ned på hans hårde pik. De går derefter videre til intens røvknepning, da Scarlett tager sin partners pik dybt inde i hende og skriger af fornøjelse, da han banker hende bagfra. Kemien mellem de to er til at tage og udforske hinandens kroppe med lidenskab og intensitet, indtil de begge når deres klimaks i en eksplosion af nydelse.