Video představuje mladého muže s velkým penisem, který dostává svou nevlastní babičku, aby ho cucala. Babička má na sobě sukni a vypadá velmi nadrženě, když bere mladého muže hluboko do úst. Zralý muž je sleduje z gauče a je zjevně vzrušen pohledem na kamarádku své vnučky, která dává svému dědečkovi kouření. Špinavý děda se vzruší pohledem a dotýká se sám sebe přes kalhoty. Sukně nevlastní babička si užívá pozornost a hlasitě sténá, když saje na mladíka. Dědeček je stále více vzrušený a chystá se na výstřik. Zručné dovednosti babičky v oblasti kouření jsou jasně patrné, když přivádí mladého muže na pokraj orgasmu. Starý dědeček se už nemůže udržet a nakonec vystříkne na kamaráda vnoučata.