Videoen viser en moden kvinde ved navn Cynthia, der er ivrig efter at opleve intens anal nydelse. Hun møder en ung amatør ved navn Carmine, som er mere end villig til at tilfredsstille hendes ønsker. De to starter med lidenskabeligt kys og kærtegn, før Cynthie falder på knæ for at give Carmine et sensuelt blowjob. Da handlingen varmes op, flytter de to til soveværelset, hvor Cynthias stramme røvhul bliver strakt og penetreret af Carmine. Amatørstuden viser hende præcis, hvad hun har brug for at komme af, og hun stønner af fornøjelse, mens han støder dybt inde i hende. Kameraet fanger hver eneste detalje af den intense anale handling, fra den måde Cynthies røvhul gaber på til den måde, Carmine hamrer hende ubønhørligt. Videoen slutter med et tilfredsstillende klimaks, hvilket efterlader både Cynthiae og Carmine helt tilfredse.