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エラ・ノックスとエヴリン・ストーンという2人の見事な女性が、コスプレクイーンの衣装を着て、ホットな性行為に従事する。コスチュームを着た2人の女性とシーンが始まり、豊かな資産と引き締まった体が露わになる。彼らは情熱的にキスから始め、お互いの口を舌で探検する。キスが激しさを増すと、彼らの手は体へと彷徨い、曲線や輪郭を探求する。エラはその後、エヴリンに下り、マンコを舐めたり吸ったりしながら、エヴリーンは喘ぎ声を上げ、快楽に悶える。エヴリンの汁を搾り取ると、舌が魔法をかけるようにエルスの顔にカメラがズームインする。シーンはエラの上でエヴリンに変え、激しく速く乗る。カメラは様々な角度からアクションを捉え、女性たちの大きなお尻や引き締まった姿を映し出す。シーンは、エヴァリンの顔とエラからのいくつかのクニリングスで終わり、2人の満足した満たされた女性を残している。.
