A jelenet egy lenyűgöző barna szomszéddal kezdődik, aki egy feszes felsőbe és rövid szoknyába öltözött, bemegy egy osztályterembe egy studi fekete tanárral. Kézzelfogható a kémia köztük, és nem vesztegetik az időt, hogy nekivágjanak. A tanárnő nem vesztgeti az időt azzal, hogy kigombolja a felsőjét, felfedve nagy, kerek melleit, amivel továbbra is játszik. A szomszéd viszonozza a szívességet, finoman nyalogatja és szopogatja masszív tagját, örömnyögései kitöltik a szobát. Az akció felforrósodik, ahogy a tanár hátulról veszi, kemény farka a szűk puncijába baszik. A szomszédok segge minden lökésnél ugrál és ugráltat, ő pedig nem tud sikoltozni az élvezettől. A fajok közötti szex intenzív és szenvedélyes, és a szomszédok igazi szenvedélyének bizonyul, minden osztályban egy hatalmas hálószoba kerül, ahol a tanárnő kielégíti a hatalmas hálószobát.