En futa, en tegneseriefigur med både mandlige og kvindelige karakteristika, engagerer sig i seksuel aktivitet med en pik, hvilket resulterer i en ansigtsbehandling og en creampie i hendes skede. Den seksuelle dygtighed er tydelig, da hun tager pikken dybt ind i munden og ivrigt sutter den, hvilket får pikken til at dunke og stivne. Futalsskeden er tydeligt synlig og strækkes til sine grænser, da pikken trænger dybt ind i den. Futalassen røv er også på display, da hun tager pikken i anus, stønner af fornøjelse, mens hun oplever intense orgasmer. Videoen er et must-watch for dem, der nyder futanari, ladyboy og shemale porno, og dem, der nyder at se en futa blive fyldt med sperm, creampie og opleve intens orgasmisk nydelse.