To fantastiske brunetter begiver sig ud på et uforglemmeligt analt eventyr. Pigerne er begge velsignet med store bryster og en kærlighed til anal leg, og de er ivrige efter at udforske dybet af nydelse med en stor pik og noget sexet legetøj. Scenen åbner med pigerne, der allerede er i badet, skummer hinandens kroppe med sæbe og vand. De er begge helt nøgne, og deres kroppe er badet i badeværelsets bløde lys. Mens de legende sprøjter vand på hinanden, begynder pigerne at drille og håne hinanden og kører deres hænder over hinanden anime-stil kroppe. Spændingen bygger sig, da de begynder at udforske hinandens røv med deres fingre og legetøj, stønner af fornøjelse, mens de skubber deres grænser og oplever nye niveauer af fornemmelse.