Diamond Kitty, eine atemberaubende Brünette, spreizt ihre langen Beine weit auseinander und trägt ein Spitzenunterwäsche-Set, das wenig der Fantasie überlässt. Die beiden Mädchen erkunden weiter ihre Körper und stöhnen vor Vergnügen, während sie Diamanten streicheln. Die beiden Frauen stehen eindeutig auf einander und verschwenden keine Zeit, um zur Sache zu kommen. Diamond Kissy beginnt damit, der mystischen Schönheit einen sinnlichen Blowjob zu geben und ihre Zunge und Lippen zu benutzen, um sie zu befriedigen. Sie wechselt dann dazu, ihren Kitzler zu lecken und bringt ihren Partner an den Rand des Orgasmus, bevor sie schließlich vor Vergnügen explodiert. Die beiden Girls erkunden weiter die Körper des anderen und Kitten stöhnt vor Vergnügen, als sie in einem leidenschaftlichen Sex-Video steckt.