Thor Johnson a Song Lee, dva svalnatí a pohlední muži, se sejdou na divokém a nezapomenutelném setkání. Scéna začíná tím, že si užívají pití a nezávaznou konverzaci kolem stolu. Najednou se hovor stočí na téma mezirasového sexu a nedlouho poté se objeví téma velkých černých kohoutů. Oba muži jsou zaujati a navrhují, aby se všichni sešli na skupinový sex s velkým černým kohoutem. Manželky zpočátku váhají, ale brzy přijdou k myšlence sdílet své manžele. Tři páry zamíří do odlehlé místnosti, kde začnou zkoumat svá těla a touhy. Velký černý kohout je středem pozornosti a ženy se toho nemohou nabažit.