En ensom brunette higer efter en gigolo, der kan tilfredsstille hendes ønsker og give hende den fornøjelse, hun længes efter. Heldigvis er en stor pik gigolo på vej hjem til hende. Så snart han kommer, spilder han ingen tid på at komme i gang. Han starter med at drille hende med sin store sorte pik og får hende til at stønne af fornøjelse. Hun kan ikke modstå hans charme og tager ham ivrigt ind i munden, sutter ham som en professionel. Han tager hende derefter bagfra, hans store pik støder ind i hendes stramme Latina-fisse og får hende til at skrige af fornøjelse.