Hazel og hendes stedfar engagerer sig i intens forspil, hvor Hazel ivrigt tager hendes stedfædre hårde pik ind i munden. Hendes læber omslutter hans skaft, mens hun sutter og slikker ham med ekspertpræcision. Som intensiteten bygger sig op, begynder stedfaderen at gispe og stønne af nydelse, hans pik dunker af lyst. Hazel fortsætter med at give ham et sjusket blowjob, kvæler på hans skaft og tager ham dybt i halsen. Til sidst kan han ikke holde sig tilbage længere og eksploderer i hendes mund og fylder den med sin varme, klistrede sperm.