Guatemalansk skönhet MS Salazar vaknar tidigt på morgonen och möts av sin partner med en passionerad kyss. Kemin mellan de två älskarna är obestridlig när de utforskar varandras kroppar med ömma och skickliga beröringar. Medan morgonsolljuset strömmar genom fönstret ägnar sig paret i en het session av förspel, som gradvis byggs upp till ett passionerat och intensivt klimax. Kameran fångar varje ögonblick av deras intima möte, från långsamma och sensuella smekningar till den explosiva orgasmen som lämnar båda älskarna kippande efter andan. Kemien mellan de två älskare är obestridligt, eftersom de engagerar sig i en sensuell dans av njutning och lust. Videon är ett måste för alla som njuter av den råa och ofiltrerade passionen som kommer med morgonsex.