Audrey a Moka, dve mladé a atraktívne dievčatá, sa váľajú na gauči v dome svojho nevlastného otca. Dievčatá sú oblečené v sexi spodnom prádle a zjavne ich vzrušuje myšlienka na svojho nevlastného otca. Začnú spolu flirtovať a dráždiť sa, rukami si prechádzajú po telách. Zrazu na nich vojdú ich nevlastní otcovia a sú šokovaní, keď ich vidia v takej kompromitujúcej polohe. Dievčatá sa však nezdá, že by im to vadilo a chcú len potešiť svojich nevlastných otcov. Začnú sa bozkávať a dotýkať sa navzájom a nevlastní otcovia si to očividne užívajú. Dievčatá sa striedajú v saní na krku a stonajú od rozkoše. Potom sa striedajú v jazde na svojich nevlastných otčiach a kričia v extáze. Scéna končí tým, že dievčatá vystriekajú po celej tvári svojich nevlastných oteckov, zanechávajú ich spokojných a naplnených.