Un regizor de casting intervievează o brunetă hispanică slabă și minionă, care îi pune întrebări despre preferințele și experiențele ei sexuale. Bebelușa este confortabilă și încrezătoare în răspunsurile ei, iar ea pare dornică să exploreze noi experiențe sexuale. Regizorul o roagă apoi să-și arate corpul, iar ea se dezbracă pentru a-și dezvălui sânii mici și obraznici și cadrul ei tonifiat și subțire. Regizoarea este clar impresionată de corpul ei, dar el vrea să o vadă în acțiune. El îi cere să efectueze un act sexual în fața camerei, iar ea este de acord cu nerăbdare. Ea începe prin a suge penisul regizorului, iar ea îl ia adânc în gură, provocându-i gemete de plăcere. Regizor continuă să filmeze în timp ce bebelușul se pune în patru labe și îi ia penisul din spate. El o lovește tare și rapid, iar ea țipă de plăcere în timp ce el o umple cu încărcătura lui neagră.