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映像には、同じくブルネットの痩せ型で小柄なヒスパニック系の美女が映っている。キャスティングディレクターにインタビューされ、彼女は自分の性的嗜好や経験について質問している。美女は答えに心地よく自信があり、新しい性的経験を探求することを熱望しているようだ。監督は次に彼女に体を見せるように頼むと、脱ぎ捨てて小ぶりで元気な胸と引き締まった細いフレームを見せる。監督は明らかに彼女の体に感銘を受けているが、彼女が行為をしているのを見たいと思っている。カメラの前で性行為をするように頼み、彼女は熱心に同意する。彼女は監督のチンポをしゃぶることから始め、それを口の奥まで咥え込み、快感に喘ぐ。監督は美女が四つん這いになり、後ろからチンポを受け入れる様子を撮影し続けている。彼は彼女を激しく速く突き上げ、彼女が彼の黒い精液で満たしながら快感に叫ぶ。.
