En fantastisk brasiliansk transkjønnet kvinne kledd i et sexy antrekk som fremhever kurvene deres deltar i intens analsex med partneren sin, som også er en mann. De stønner og vrir seg av glede mens partneren deres følger etter. Kameraet fanger hver eneste detalj av handlingen, fra måten den transseksuelle rumpa strekker seg for å romme den store kuken som knuller dem til måten partnerne deres står overfor forvrengninger av nytelse. Kjemien mellom de to er til å ta og føle på, og det er tydelig at de begge er helt oppslukt i øyeblikket. Videoen viser skjønnheten og sensualiteten til både den transseksuelle og partneren deres.