Et ungt par engagerer sig i utraditionelle seksuelle aktiviteter. Manden er klædt i nederdel og lingeri, mens kvinden har læderseletøj på. Parret hygger sig tydeligvis, mens de udforsker deres crossdressing-fantasier, hvor manden er særligt begejstret for røvdyrkelse. Kvinden ses bruge en række legetøj til at stimulere mandens røv, mens manden er i gang med at stryge sin egen pik. Scenen er intens og lidenskabelig, hvor begge partnere tydeligt nyder 2 on 1-handlingen. Amatørkarakteren af videoen øger erotikken, da parret tydeligvis er komfortable med hinanden og deres ønsker. Samlet set er dette en varm og hot video, der helt sikkert vil tilfredsstille fans af crossdressers, røvdyrkelse og amatørporno.