En fantastisk brasiliansk kvinde med store bryster og en sexet røv giver et sjusket blowjob og bruger sin mund til at glæde sin partner. Hendes færdigheder er imponerende, og hun ved præcis, hvordan hun får ham til at stønne af fornøjelse. Da handlingen varmes op, står kvinden på alle fire og spreder sine ben bredt og inviterer sin partner til at trænge ind i hende. Han udnytter muligheden fuldt ud og støder ind i hende med lidenskab og intensitet. Kvinden nyder tydeligvis hvert øjeblik, hendes krop vrider sig af nydelse, da hun bliver taget til randen af orgasme. Til sidst kan manden ikke holde sig tilbage længere, og han eksploderer i en massiv ansigtsbehandling, der dækker kvindens ansigt og bryst. De to elskere er helt tilfredse, deres lidenskab tydelig i hvert øjeblik af dette varme møde.