En gruppe amatørbackpackere engagerer sig i en hot interracial trekant med en ung asiatisk teenager, der nyder opmærksomheden fra to velbegavede mænd. Kameravinklerne skifter mellem et førstepersonsperspektiv og et tredjepersonsperspektiv, hvilket giver seeren en unik seeroplevelse. Handlingen foregår i et soveværelse med backpackeren på sengen, mens de to mænd skiftes til at glæde hende. Mændene udfører oralsex på backpackerne på skift, mens kameraet fanger hver eneste detalje af deres indsats. Backpackeren nyder tydeligvis at stønne og vride sig i nydelse, mens mændene skiftes til at trænge ind i hende. Scenen slutter med, at backbackeren når orgasme, med mændene fortsætter med at glæde hende, indtil hun er helt tilfreds. Dette er en must-see video for alle, der elsker interracial gruppesex med amatørdeltagere.