Bir grup amatör striptizci bir Cfnm partisi için bir araya gelir, dansçılar dar kıyafetler giyer ve kıyafetleri yırtılarak çıplak vücutlarını ortaya çıkarır. Striptizcilerden biri iyi donanımlı bir siyah adama yaklaşır ve onun için baştan çıkarıcı bir dans sergilemeye başlar. Adam, dansçıların becerilerinden açıkça etkilenir ve kısa süre sonra sahnede ona katılır. İkisi tutkulu bir dansa girer ve striptizciler adamın büyük siyah penisini istekli bir şekilde ağzına alır. Kamera, striptizcilikten zevk inlemelerinden adamla ırklararası karşılaşmaya kadar, eylemin her ayrıntısını yakalar. Dansçı, adama büyük yarrağını ustalıkla emerken yeteneklerini sergiler, her geçen an daha derine alır. Sahne, adamın doruğa ulaşmasıyla sona erer ve striptize sıcak yükünü doldurur.