Kamera přibližuje obličej Nicole Arias, když dychtivě bere velký černý penis hluboko do úst. Její rty jsou pevně obemknuty kolem kořene masivního údu a používá jazyk k lízání a sání každého centimetru. Nicol se převalí oči rozkoší, když roubí na tlustém hřídeli, a nemůže si pomoci, ale sténá extází. Propracovává se po celé délce penisu, zavádí ho hlouběji a hlouběji do krku, až nakonec vydá hlasitý a spokojený vzdech. Kamera zachycuje každý okamžik orálního potěšení NicoleS, od toho, jak jazykem mluví hlavou až po způsob, jakým dáví a lapá po vzduchu. Je to opravdu působivý projev hlubokého hrdla a dávení a Nicole se prokazuje jako skutečný expert v umění orálního sexu.