En moden kvinde og hendes yngre elsker engagerer sig i tabubelagt seksuel udforskning. Kvinden, en blond MILF, får selskab af sin steddatter, som også er en fantastisk smuk blondine. Parret starter med at engagere sig i sensuelt forspil, hvor kvinden forførende kærtegner sin partners krop. Den ældre kvinde driller sensuelt sine yngre elskere med fingrene, glider dem langsomt indenfor hendes trusser og udforsker hendes mest intime områder. Den yngre kvinde er tydeligt ophidset af fornemmelsen, og den ældre kvinde udnytter sin sårbarhed til at introducere hende til en lommefisse. Kvinden bruger lommefisserne til at glæde sin steddatter og driller hende med fornemmelsen og øger gradvist intensiteten, indtil den yngre kvinde stønner af fornøjelse. Scenen foregår i Frankrig, og svigerfaren er til stede, og tilføjer et element af fantasi til det allerede intense seksuelle møde.