Агент заводи плаву глумицу током кратког интервјуа са агентом. Агент се импресионира, истражујући њено тело и груди, стење од задовољства док она стење од задовољства. Агент подиже ствари на виши ниво, извлачећи свој тврди пенис и гурајући га дубоко у грло глумице. Глумица га нестрпљиво прима, а њих двоје се упуштају у страствени међурасни секс. Камера снима сваки тренутак интензивне акције, од глумичиних врисака задовољства до дубоких јаука агената.