En moden kvinde bliver taget ud af sin komfortzone og udsat for de hårde realiteter af hjemløshed og interracial sex. Hun konfronteres med udfordringerne ved at leve på gaden og stigmaet forbundet med interracial forhold. Trods hendes første tøven bliver hun hurtigt trukket ind af charmen fra sin nye elsker, en smuk sort mand, der kæmper for at få enderne til at mødes. De to engagerer sig i lidenskabelig elskov, udforsker hinandens kroppe med en sult, der er både intens og øm. Modellen er en sand amatør, der bringer en rå og autentisk kvalitet til scenen. Hendes kæreste er støttende og opmuntrende, giver et strejf af humor og lethed til det ellers alvorlige emne. I sidste ende er videoen en fejring af kærlighed og mangfoldighed, en påmindelse om, at skønhed kan findes i alle former og størrelser, og at ægte kærlighed ikke kender nogen grænser.