Twee beeldschone pornosterren, Valentina Nappi en Hazel Moore, gaan een wild triootje aan met een machine, waarbij de twee beeldschone brunettes elkaar verleidelijk plagen, hun lichamen glinsteren van het zweet terwijl ze elkaars rondingen sensueel strelen en verkennen. Naarmate de spanning toeneemt, verschuift de actie plotseling naar een futuristische setting, waar de vrouwen worden vergezeld door een slanke, chroommachine die zo te zien rechtstreeks uit een sci-fi film zou kunnen komen. De machine is echter niet wat het lijkt - het is eigenlijk een hoogtechnologisch genotsapparaat dat de vrouwen hunkerig verlangen naar plezier bevredigen. Met hun onverzadigbare verlangens gaan ze onvergetelijk op zoek naar elkaars plezier, en gebruiken ze elkaars explosieve manieren om explosieven te ontdekken. Het resultaat is dat ze elkaar nooit meer zullen ontmoeten en explosieven zullen ontdekken.