Vicky Vette und Cristi Ann gönnen sich eine heiße Begegnung mit Vicky, einer reifen und selbstbewussten Cougar, die gespannt auf die Ankunft ihrer Kunden wartet. Als Cristi, eine wunderschöne Sexbombe, den Raum betritt, treffen sich ihre Blicke und sie spüren sofort eine Verbindung. Vicky verschwendet keine Zeit, um zur Sache zu kommen und Cristis' angespannte Muskeln gekonnt zu massieren. Als die Spannung steigt, spürt Vicky dass Cristi bereit für etwas mehr ist. Sie holt einen Dildo heraus und beginnt, ihre Kundin damit zu befriedigen. Cristi stöhnt vor Vergnügen, als Vicky fachmänisch das Spielzeug in ihrer engen Muschi ein- und ausarbeitet. Die Chemie zwischen den beiden Frauen ist paltig, während sie sich gegenseitig mit Öl und Körpern erkunden. Die Szenen, in denen sie sich gegenseitig sonnen, sind gefüllt mit triefenden Körpern, die von heißen Fleisch und Körpern gefüllt sind, sind ein Muss für jeden, der auf heiße Fleisch trifft.