Vicky Vette og Cristi Ann hengiver sig til et varmt møde. Scenen åbner med Vicky, en moden og selvsikker cougar, der ivrigt venter på, at hendes kunder kommer. Da Cristi, en smuk bombe, kommer ind i rummet, mødes deres øjne og de mærker straks en forbindelse. Vicky spilder ingen tid på at komme i gang med at massere Cristis spændte muskler kyndigt. Som spændingen bygger sig op, fornemmer Vicky at Cristi er klar til noget mere. Hun trækker en dildo ud og begynder at glæde sin klient med den. Cristi stønner af fornøjelse, da Vicky erfarent arbejder legetøjet ind og ud af hendes stramme fisse. Kemien mellem de to kvinder er til at tage og føle på, da de udforsker hinandens kroppe med sensualitet og intensitet. Scenen er fyldt med olierede kroppe, store bryster og den pirrende lyd af klask mod kød. Dette er et must-see for alle, der elsker varme og varme lesbiske møder.