To smukke piger engagerer sig i en sensuel massage med deres kæreste. Pigerne skiftes til at ride på hans hårde pik, og mens han støder ind i dem, stønner de af fornøjelse. Pigerne skiftes til at give ham et blowjob, og mens hun sutter ham af, kan han næsten ikke rumme hans ophidselse. Pigerne bytter stilling ofte, og da handlingen varmes op, tigger pigerne om, at han kommer på deres mave. Pigerne når endelig deres klimaks, og kæresten eksploderer af fornøjelse og skyder sin varme ladning ud over deres kroppe.