En gruppe mennesker engagerer sig i et vildt og vanvittigt interracial orgie i et svagt oplyst rum med stearinlys tændt rundt om. Gruppen består af en smuk blond kvinde, en smuk sort mand og en smuk brunette. De er klædt i sexet lingeri og er ivrige efter at udforske hinandens kroppe. De starter med nogle intense kysser og famler, og snart går de videre til noget hot og hot oralsex. Den blonde kvinde er særlig dygtig i kunsten at fellatio, og den sorte mand stønner af fornøjelse, mens hun kyndigt sutter ham af. Brunetten slutter sig til handlingen, og snart bliver de tre til en vild og fræk trekant. Intensiteten af scenen bygger op, da gruppen engagerer sig I intens sprøjtning, med den blonde kvinde og brunetten begge sprøjter deres safter ud over hinanden. Dette er en video, der helt sikkert vil få dit hjerte til at løbe og dit blod til at pumpe.