En kinky crossdresser använder olika BDSM-tekniker för att reta och plåga en man. Crossdressern börjar med att dominera honom, binda honom till en stol och fortsätter sedan att använda en mängd olika leksaker och tekniker för att glädja honom. De använder sin stora kuk för att reta hans hals, få honom att dregla och be om mer. Den tvärklädda personen fortsätter sedan med en avsugning, använder munnen och tungan för att få mannen till orgasmens rand. De fortsätter sedan att använda sin kuk för att knulla mannen, stöter hårt och djupt in i hans trånga rövhål. Mannen är helt undergiven CROSS-Dress-kommandona, stönar och vrider sig av njutning när han domineras och knullas. Videon är ett måste för alla som tycker om BDSM, ANAL och stor kukaction.