Млад тайландски фембой е въведен в света на без седло от опитен любовник. Действието започва с чувствен свирка, докато фембоят нетърпеливо вкарва твърдия член на партньора си дълбоко в гърлото си. След това двамата мъже се занимават със страстно и интензивно чукане, като фембоя го приема като шампион. Грубата и тромава природа на срещата е очевидна от самото начало, тъй като двамата мъже изследват телата си с плам, който е едновременно интензивен и красив. Камерата улавя всеки момент от тяхното правене на любов, от начина, по който гладките и стегнати тела под партньорите му се докосват до начина, по които очите му се обръщат назад в удоволствие, когато достигне ръба на оргазма. Това е видео, което със сигурност ще задоволи феновете на тайски шимейлс, транссексуалисти и груб секс, и не е за изпускане от всеки, който обича да изследва границите на сексуалното удоволствие.