To fantastiske lesbiske elskere udforsker deres dybeste ønsker med en kæmpe dildo. De skiftes til at udforske hinandens stramme røvhuller og udforske deres kroppe til det yderste. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres nydelse, fra den måde deres kroppe skælver af ekstase til den måde, deres øjne ruller tilbage i deres hoveder med intense orgasmer. Kvinderne ser ud til at være i en tilstand af ren lykke, helt fortabt i øjeblikket, mens de udforsker grænserne for deres krop og deres seksualitet.