Film przedstawia trzech mężczyzn biorących udział w gorącym trójkącie. Mężczyźni są czarnoskórzy i ubrani w mundury policji, podczas gdy młodzieniec jest młodym, smukłym mężczyzną o chłopięcej urodzie. Scena rozpoczyna się od młodzieńca złapanego na kradzieży w sklepie. Dwóch czarnych mężczyzn, którzy są na patrolu, łapią młodego i postanawiają zabrać go z powrotem na stację na przesłuchanie. Gdy chodzą, młodzieniec staje się coraz bardziej niewygodny i zdenerwowany. Dwaj mężczyźni, którzy kokietowali się ze sobą, postanawia wykorzystać sytuację i na zmianę pieprzyć młodzieńca. Młody chłopak wyraźnie się bawi i jest chętny zadowolić dwóch mężczyzn. Scea jest intensywna i namiętna, a mężczyźni używają swoich dużych, czarnych kutasów, aby zaspokoić siebie nawzajem. Film kończy się spermą młodzieńców, którzy zostali dokładnie wyruchani przez dwóch czarnych mężczyzn.