Et sort amatørpar engagerer sig i anal- og oralsex. Parret består af en smuk ibenholt babe og hendes veninde, som begge er amatørkunstnere. Scenen starter med, at parret kysser lidenskabeligt, før de går videre til deepthroat-action. Baben tager sine venners hårde pik dybt ind i munden og viser sine imponerende mundtlige færdigheder. Da handlingen varmes op, flytter parret videre til noget analsex. Baen tager sin ven dybt ind i hendes stramme røvhul, stønner af fornøjelse, mens han støder hårdere og hurtigere. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense elskov, fra deepthroating til analsex.