Et modent par udforsker tabubelagte fornøjelser med en yngre mand på stranden. Parret består af en ældre mand og kone med en behåret krop. Manden er ledsaget af en yngre Latina-kvinde med bikini på. Scenen begynder med, at konen og den yngre mand leger i sandet, mens manden ser på fra afstand. Kvinden inviterer derefter manden til at være med dem, og de to mænd begynder at udforske hinandens kroppe. Konen ses at nyde opmærksomheden fra den yngre mand, som er ivrig efter at behage hende. Parret engagerer sig i forskellige seksuelle aktiviteter, herunder oralsex og samleje. Videoen slutter med, at kona oplever flere orgasmer, og manden også går af. Samlet set er videoen en varm og intim udforskning af tabubelysninger på stranden.