Nevlastní otec a nevlastní dcera se oddávají tabuizované fantazii, prozkoumávají její tělo rukama a něžně ji líbají. Nevlastní otec se svléká a odhaluje svůj vztyčený penis. Nevlastní dcera je viditelně vzrušená a dychtivě si ho bere do úst. Kamera zachycuje intenzivní potěšení na obou tvářích, když se zabývají vášnivým sexem. Přítel nevlastního otce a nevlastní dcera se zapojí do tabuizované sexuální chemie mezi nevlastním otcem a nevlastní dcerou.