En ung rødhåret pige og hendes ældre elsker engagerer sig i et tabubelagt rollespil. Pigen er portrætteret som datter af hendes elskerveninde, og den ældre mand er afbildet som hendes stedfar. Rollespillet begynder med, at den unge kvinde sidder i en bil med sin elsker, og de to engagerer sig I nogle flirtende småsjov. Den ældre mand går derefter ind i bilen og slutter sig til dem, og rollespillet begynder for alvor. Den ældre elsker tager kontrol over situationen, og den unge kvinde er underdanig hans kommandoer. De engagerer sig inden for en række seksuelle handlinger, herunder oralsex, fingersætning og penetration. Videoen er optaget fra den ældre mands perspektiv, hvilket giver seeren en POV-oplevelse af det tabubelagte rollespil.