Video začíná mladým mužem, který spí v klidu ve své posteli, ale brzy ho probudí překvapivě velký a tlustý penis. Muž je zjevně zaskočen velikostí penisu, ale rychle se vzpamatuje a začne ho s velkým nadšením hladit a sát. Partner muže je také probuzen a připojí se k zábavě a dychtivě se střídají v sání masivního údu. Oba mladíci si zjevně užívají, sténají a sténají rozkoší, když se střídavě olizují a sají si koule. Akce se ještě více zahřeje, když oba muži přejdou na intenzivní orální sex, s mužem, který si vezme mohutný penis hluboko do krku a dáví na něj. Video vyvrcholí explozivním orgasmem, přičemž oba muži střílejí obrovské dávky semene po sobě.