Rinnakas ruskeaverikkö näyttelee casting-huoneessa taitojaan, kun hän on perehtynyt ja ilahduttanut kumppaniaan. Kamera zoomaa hänen runsaalla dekolteellaan, kun hän laskeutuu polvilleen ja alkaa imeä hänen onnen miehen kukkoa. Kaveri voihkii ilosta, kun hän asiantuntevasti työskentelee suunsa ympärillä kovalla varrellaan. Kamerä siirtyy sitten POV-kulmaan, mikä antaa katsojalle tunteen, että he ovat siellä huoneessa heidän kanssaan. Vauva kiipeää sitten kaverin päälle ja ratsastaa hänellä lujasti, pomppii isoja tissejä ylös ja alas hänen kukkollaan. Hän kääntyy sitten ympäri ja saa perseestä takaapäin, hänen mielihyvän voihkaisunsa täyttävät huoneen. Lopulta kaveri vetäytyy ulos ja ampuu kuormansa koko hänen perseeseensä jättäen vauvan kuuman sperman peittoon.