En gruppe mænd engagerer sig i en hot interracial trekant. Scenen starter med, at de tre mænd står foran en hvid væg og tegner seksuelt eksplicitte billeder af sig selv, der engagerer sig I forskellige seksuelle handlinger. Mændene flytter derefter til en seng, hvor de begynder at engagere sig i en lidenskabelig trekant, hvor hver mand skiftes til at glæde de andre. Mændene er af forskellige racer og tilføjer et element af mangfoldighed til scenen. Den sorte mand er dominerende i trekanten og tager føringen, mens de to andre mænd er underdanige. Scenen er intens og erotisk, med mændene stønner og stønner af nydelse, mens de udforsker hinandens kroppe. Kameraet fanger hvert øjeblik af handlingen, fra nærbilleder af mændenes ansigter, da de kommer sammen til de brede optagelser af mændene, der er flettet i forskellige positioner. Samlet set er dette en spændende og ophidsende video, der helt sikkert vil efterlade seerne tilfredse og vil have mere.