Jenna Noelles je mladá žena, která zápasí se svým duševním zdravím. Už nějakou dobu se vídá s terapeutkou Athenou Anderson. V tomto konkrétním sezení se Jenna cítí obzvlášť vystresovaná a úzkostlivá. Athena se jí snaží pomoci tím, že jí poskytne nějaký náhled do svých problémů. Věci se však rychle zvrtnou, když Jennu začne vzrušovat představa sexu s Athenou a jejím manželem Tylerem Cruisem. Začne s nimi flirtovat a brzy se všichni tři zapojí do žhavé trojky. Jenna je středem pozornosti, protože ji oba tvrdě šukají. Sténá a křičí rozkoší, když je několikrát přivedena na pokraj orgasmu. Scéna je intenzivní a vášnivá, se spoustou orálního a vaginálního sexu. Konec je výbušný, protože oba muži vystříknou po celé Jennině tváři a těle. Toto je jedna seance, na kterou Jenna nikdy nezapomene.