To smukke kvinder bliver beskidte i deres eget hjem, og udforsker hinandens kroppe med deres hænder og fingre, før de engagerer sig i lidenskabelig oralsex. Kameraet zoomer ind på deres barberede fisser, kommer tæt på og personligt for hver detalje. Damerne skiftes derefter til at onanere og stønne af fornøjelse, mens de bringer hinanden til orgasme efter orgasme.