Kaksi upeaa tyttöä, Cassidy Klein ja North, harrastavat intensiivistä anaalileikkiä kahdelle upealle naiselle, jotka tutkivat syvimpiä toiveitaan kameran edessä. Kamera tallentaa jokaisen hetken intensiivisestä anaaliseksistä, anaaliseikkailusta ja intensiivisestä peräaukon toiminnasta.