Rion Kings er en heldig fyr. Hans bedstemor er så hot, at han ikke kan lade være med at tænke på sex med hende. Men hans kæreste er sur på ham og vil ikke lade ham have sex med nogen. Så han skal til sin bedstemor for sex. Hun er liderlig og klar til at behage ham. Hun tager hans store pik ud og begynder at sutte den. Rion kan lide det så meget. Så sutter han hendes bryster og spiser hendes fisse. Så rider hun hans store pikke i hendes fisse . Rion kan lide det meget. Hun er en god rytter. Så knepper han hende bagfra. De knepper i forskellige stillinger, og han kommer på hendes ansigt.