Latina-skønheden domineres af en velbegavet sort mand, der ved, hvordan hun skal behage hende. Handlingen starter med, at Latina- baben får slikket og fingret sin fisse, før hun går på knæ for at tage den store sorte pik dybt ind i munden. Intensiteten stiger, da manden støder sit lem ind i hendes stramme fisse, hvilket får hende til at stønne af fornøjelse. Latina -bruden bliver derefter vendt om og taget bagfra, og hendes store bytte vipper ved hvert stød. Manden lægger sig så ned på ryggen og inviterer Latina til at ride ham i omvendt cowgirl-stilling, hvilket giver ham udsyn til hendes store røv, der hopper op og ned på hans pik. Scenen slutter med, at manden ejakulerer over hele hendes ansigt og efterlader hende dækket af hans varme sperm.