Tre fyre engagerer sig i en hed trekant. De starter med at onanere, mens de ser hinanden nyde hinandens røv. Fyrene er alle store og muskuløse med tonede kroppe og store pikke, der helt sikkert vil få alle ophidsede. De skiftes til at slikke hinandens røvhuller og få hinandens fornøjelse på alle mulige måder. Fyrene engagerer sig også i nogle cunilingus, giver hinanden oralsex og får hinanden til at stønne af nydelse. Handlingen er non-stop, hvor hver fyr skiftes til at være centrum for opmærksomheden, mens de andre ser på og rykker. Gruppen er meget velafbalanceret, hvor hver person får lige stor opmærksomhed og fornøjelse. Videoen har også noget analspil, hvor fyrene skiftes til at trænge ind i hinanden. Enorme, muskuløse kroppe vil helt sikkert efterlade seerne forpustede, og de intense orgasmer, som fyrene oplever, vil give dem lyst til flere.