Η Avery Jane και η Sierra Sinclair είναι δύο υπέροχα μωρά με μεγάλα βυζιά και καμπυλωτά πισινό. Είναι έτοιμοι να διασκεδάσουν με τον Mick Blue, ο οποίος είναι πολύ χαρούμενος που συμμετέχει στη δράση.Οι τρεις τους ξεκινούν κατεβαίνοντας στο πάτωμα, με τον Mik να τρώει εναλλάξ τα μουνιά της Avery και του Sierras. Στη συνέχεια προχωρούν σε κάποια καυτή καουμπόισσα και 69 δράση, με τα δύο κορίτσια να καβαλούν τον σκληρό κόκορα του Mick και να πιπιλίζουν εναλλάξ τις μπάλες του.Τα κορίτσια στη συνέχεια σκύβουν και γαμούνται σκληρά, με τον Mck να τους γαμάει από πίσω και να τους κάνει να ουρλιάζουν από ευχαρίστηση.Τελικά, ο Mit κρατάει περισσότερο και το φορτίο του πάνω από τα μεγάλα βυζάκια του, αφήνοντάς τα να καλύπτονται και τα τρία, αφήνοντας το ένα καυτό φορτίο στα καυτά χύσια τους.