En smuk brunette modtager en sensuel massage fra sin afroamerikanske massør. Mens han arbejder på hendes spændte muskler, forsvinder spændingen i hendes krop hurtigt. Men tingene tager en drejning for det erotiske, da hun pludselig finder sig selv draget til bulen i hans bukser. Med store øjne af lyst rækker hun ned og tager hans massive lem i hånden. Hun kan ikke lade være med at blive awestruck af dens størrelse, men hun er fast besluttet på at få mest muligt ud af dette uventede møde. Mens hun tager ham i munden, stønner hun af fornøjelse og tager ham dybere og dybere for hvert stød. Kemien mellem dem er til at tage og det er tydeligt, at de begge nyder hvert øjeblik af deres interracial møde. Dette er en must-see video for alle, der elsker et godt blowjob og en stor sort pik.